Votre travail n’est pas facile.
Mais sa gestion devrait l’être.

Faites l’essai des nouvelles fonctions de gestion de cabinet désormais offertes dans QuickBooks en ligne Comptable.

Gérez vos activités et vos clients au même endroit.

QuickBooks en ligne Comptable
Solutions de gestion du déroulement du travail

Maintenez le cap...
sur tout!

Avec les solutions gratuites de gestion du déroulement du travail, vous ne raterez plus jamais une échéance.

Ajouter des tâches à accomplir
en quelques secondes

Créez des projets globaux à réaliser, ainsi que des tâches individuelles pour chacun des projets.

Déléguez une tâche
d’un seul clic

Attribuez instantanément des tâches aux membres de votre cabinet, y compris à vous-même.

Suivez l’état d’avancement
en un coup d’œil

Sachez exactement ce qu’il faut produire, et pour quand, et vérifiez l’avancement en temps réel. Filtrez par client ou par responsable désigné.

Effectuez des mises à jour,
recevez des mises à jour

Modifiez les détails d’un projet ou affichez les notifications QuickBooks des clients directement du tableau de bord.

Communiquez avec les clients comme jamais auparavant.

Les fonctions de communication intégrées vous permettent d’obtenir ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Communiquez avec les clients

Rédigez là
où vous êtes

Envoyez des messages et des demandes aux clients et recevez des réponses sans quitter votre flux de travail.

Simplifiez vos
communications

Partagez des documents avec vos clients et classez-les dans un environnement protégé par un mot de passe.

Restez visible
et accessible

Affichez des notifications que vos clients peuvent voir dans leur compte QuickBooks en ligne et dans leur boîte de réception.

Jouissez d’un accès à partir d’une seule liste,
où que vous soyez

Accédez facilement aux documents partagés à partir d’une seule liste de clients, même en déplacement, sur votre appareil mobile.

Apprenez-en davantage grâce à cette
foire aux questions.

Comment puis-je filtrer mes projets et tâches?

Vous pouvez filtrer par client, utilisateur ou élément de travail (p. ex. : projets, tâches et demandes).

Y a-t-il une limite au nombre de tâches?

Il n’y a aucune limite au nombre de tâches qui peuvent être créées ou assignées à une personne ou associées à un projet ou à une date.

Qui peut afficher ou mettre à jour un projet?

L’autorisation d’afficher ou de mettre à jour une tâche spécifique est configurée sous l’onglet Accès client. Les utilisateurs du cabinet qui ont accès au client pour lequel le projet a été créé pourront afficher ou modifier les tâches dans le cadre de ce projet. L’accès client détermine également les utilisateurs figurant dans le menu déroulant Attribué à des projets et des tâches.

Est-il possible de faire le suivi des heures travaillées pour effectuer des tâches?

Pour l’instant, il n’est pas possible de faire le suivi des heures consacrées aux tâches. Nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions d’amélioration de cette nouvelle fonction.

Intuit me suggérera-t-elle automatiquement des mesures à prendre dans les documents comptables de mes clients?

Oui. Par exemple, les tâches liées aux échéances de la paie et aux rapprochements seront suggérées automatiquement. Cette fonction peut être désactivée au moyen du commutateur Dans QuickBooks.

Pour l’instant, cette fonction est réservée aux données contenues dans QuickBooks en ligne et ne peut pas être utilisée pour les produits connectés comme ProConnect Tax Online.

Est-ce que je pourrai faire le suivi des tâches et des projets touchant TOUS mes clients, ou seulement ceux qui sont abonnés à QuickBooks en ligne?

Gestion de cabinet peut faire le suivi des projets et des tâches touchant n’importe quel client figurant dans votre liste de clients, même ceux qui ne sont pas liés à un abonnement à QuickBooks en ligne. Cette version de la fonction n’inclut pas les demandes pour le moment.

Est-il possible de convertir une tâche en projet, et vice versa?

Non. Les tâches et les projets ne peuvent pas être convertis. Vous devez créer une nouvelle tâche ou un nouveau projet.

Comment puis-je copier une tâche ou la rendre récurrente?

Dans la version actuelle de Gestion de cabinet, les tâches en double ou récurrentes doivent être créées manuellement. Cette fonction sera améliorée à l’occasion de mises à jour futures.

Comment puis-je réattribuer une tâche ou un projet?

Pour réattribuer une tâche ou un projet :

  1. Cliquez sur le projet ou la tâche.
  2. Sélectionnez un nom dans le menu déroulant Attribué à.
Comment puis-je afficher les tâches ou les projets au-delà des 30 prochains jours?

À l’heure actuelle, il n’est pas possible d’afficher des tâches ou des projets au-delà de 30 jours. Un version future offrira cette possibilité.

Quelles sont les limites de nombre et de taille de fichiers pour le téléversement et le téléchargement en collaboration?

La limite de taille est de 30 Mo (mégaoctets) par fichier. Si un fichier est supérieur à 30 Mo, il doit être compressé ou envoyé par un autre moyen. Il n’y a aucune limite au nombre de fichiers pouvant être envoyés.

Quels types de fichiers puis-je téléverser et télécharger en collaboration?

Presque tous les types de fichier peuvent être téléversés. Les fichiers pouvant contenir des virus ou d’autres menaces sont filtrés par le système. Par exemple, vous ne pouvez pas téléverser un fichier exécutable (.exe) ou JavaScript (.js).

Puis-je désactiver l’onglet Mon comptable pour mon client si je préfère qu’il communique avec moi par courriel?

L’onglet Mon comptable permet à votre client d’accéder à vos demandes et à vos communications. Lorsqu’un comptable n’est pas associé à l’abonnement d’un client, le portail Mon comptable leur offre la possibilité d’être mis en contact avec un comptable. Pour cette raison, l’onglet Mon comptable ne peut pas être désactivé ni supprimé.

Gestion de cabinet est-il identique dans toutes les régions?

Oui. Les fonctions du logiciel sont les mêmes dans toutes les régions.

Puis-je accéder à Gestion de cabinet sur un appareil mobile?

Gestion de cabinet est compatible avec votre appareil mobile et avec l’application QuickBooks en ligne pour versions de bureau.

Ce n’est que le début.

Restez à l’écoute, d’autres améliorations novatrices
seront bientôt apportées à QuickBooks en ligne Comptable.

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